Sono sette, le linee guida della mia proposta di valore: Comunicare, Condividere, Costruire Fiducia & Connessioni, Creare Consapevolezza, Prendersi Cura. Non credo servano spiegazioni sul significato di questi impegni. Questi sette sono i valori che, riportati nella quotidianità del mio lavoro di consulente finanziario, mi permettono di formulare ai miei Clienti una proposta che sia insieme metodo e obiettivo.

Cosa si può aspettare una persona o un’azienda che decide di stringere un patto professionale con me e diventare mio Cliente?

Può aspettarsi che affronteremo insieme i temi della finanza, nella maniera più semplice e chiara. Che non perderemo di vista gli obiettivi perché li avremo ordinati per priorità, che analizzeremo insieme i problemi, accettando di stare in un mercato che muta nel tempo. Che ci adatteremo alle prospettive e agli scenari che cambiano senza soccombere emotivamente. Che sperimenteremo gli strumenti che la finanza ci mette a disposizione, senza mai forzare il carattere o la propensione al rischio, ma cercando comunque di trarre il massimo in ogni situazione. Che ci accompagneremo in un progetto di costante crescita della consapevolezza finanziaria: incontrandoci periodicamente, facendo le scelte e monitorandole costantemente, col coraggio di abbandonarle quando servirà.

Fondamentalmente, questa persona può aspettarsi che ci sarà un dialogo costante che ci permetterà di affrontare i giri di giostra che la vita ci offre.

Ma nella pratica, come faremo? Passeremo attraverso fasi più che collaudate:

• verificheremo i desideri e gli obiettivi di vita alla luce del loro impatto finanziario;
• trasformeremo gli obiettivi in progetti valutando per ciascuno il grado di importanza e le tempistiche;
• pianificheremo insieme le scelte finanziare in ragione del risultato atteso, per valorizzare al massimo la ricchezza esistente;
• attueremo le strategie di accumulo per creare nuova ricchezza con versamenti periodici;
• ci incontreremo periodicamente per discutere insieme l’andamento del portafoglio e proponendo gli adattamenti utili a mantenerlo stabile;
• approfondiremo temi finanziari mediante incontri individuali, salotti finanziari, comunicazioni a distanza, condivisione di materiale e informazioni;
• verificheremo insieme le migliori soluzioni di protezione del patrimonio, inteso nella sua totalità, e qualora servisse ne potremo pianificare il trasferimento successorio e quello in vita, aziende comprese;
• parteciperemo quando sarà possibile ad eventi a tema, perché la crescita della consapevolezza  non si fermi mai.